Een gepersonaliseerde onboarding-ervaring in de bankwereld op maat maken

Context en doelstellingen

Je hebt maar één kans om een goede eerste indruk te maken. In het bankwezen zijn de eerste weken van een klantrelatie cruciaal om langdurige tevredenheid en loyaliteit te garanderen.

Een toonaangevende bank wilde de onboarding van nieuwe klanten personaliseren door hen het juiste product aan te bevelen dat past bij hun individuele behoeften.

Benadering

We hebben vier soorten klanten geïdentificeerd door geanonimiseerde historische gegevens van bestaande klanten te combineren met hun aankooppatronen.

Voor elk hebben we vier verschillende up-sell modelvarianten uitgevoerd totdat we de meest relevante aanbeveling voor elke doelgroep eruit konden halen.

Om de hele procedure te automatiseren, ontwierpen we ten slotte een workflow die automatisch de meest recente beschikbare gegevens ophaalt en tweewekelijks een bijgewerkte reeks aanbevelingen naar het CRM stuurt.

Resultaten

De impact van het door Agilytic ontworpen workflowmodel op het cross-sellpercentage is te zien in de grafiek hiernaast.

Het uiteindelijke resultaat was een geautomatiseerde workflow die soepel draait op de bestaande infrastructuur van de klant. Het personaliseert de onboarding van klanten, wat leidt tot meer dan een verdubbeling van het totale cross-sellpercentage.